'무지와겸손'의 투자공부

2Q 좋은 실적은 언더웨어보다 단가가 높은 레포츠류 매출비중의 증가 비용효율화 채널믹스 특히 골프웨어 매출비중이 72%상승 100% 지분 인수한 로젠택배 실적은 올해 4분기부터 반영 시작 호실적의 주요 요인은 건물관리부문의 신규 사이트 확대로 인함 통합보안은 연간 재계약이 지난해에는 2분기, 올해는 1분기에 이루어 지면서 역기저로 인한 YoY 성장률이 다소 주춤 비수기임에도 OLED 소재가 LGD향 TV 공급망에 신규진입하면서 전년대비 28% 증가 전지박은 라인 셋업 단계 하반기에는 생산라인의 본격 가동이 시작된다. 동사의 전지박 매출은 상반기 131억원에서 하반기 564억원으로 급증할 것 예상 전지박 캐파는 현재 1.2만톤에서 25년 9만톤까지 확보할 계획 미국 인프라부양안에 수소지원을 포함 예산금액 ..

NF3와 SK트리켐의 실적 크게 개선될 것 다채로운 소재 포지션 따라가기 쉽지 않은 주가 ALD 관련 독보적 기술력 보유 신규장비를 통한 적용처/점유율 확대 중국의 자국 반도체 육성 정책 수혜 여타 장비업체들과 차별화된 태양광 모멘텀에 주목 순환자원처리시설 가동에 따른 처리수수료수입증가와 대체연료 비율이 증가하면서 유연탄 감소 등 원가율 개선 주목 4분기 출하량 큰 폭으로 증가할 것 기대 2022년가지 60% 순환자원 대체 달성 목표 안다르 매출액 연간 2배 성장 예상 2분기 실적 컨센 하회, 광고 등 마케팅 비용 증가가 원인 2023년 예상 매출액 2,000억 전망에서 2022년 2,400억으로 상향 OLED 소재, PCB 용 동박 사업 영위 2분기 실적은, 반도체 패키지용 PCB 동박 매출이 515억..