'무지와겸손'의 투자공부

산업용 PDA 자체 소프트웨어는 브랜드 충성도로 이어짐 글로벌 산업용 컴퓨터 시장은 21년 대비 22년 15% 가량 성장 예상 2Q21 실적 컨센 하회 내년부터 실적개선 본격화 기대 목표 이익률 기준에 맞는 사업장을 선별하여 수주 주택 디벨로퍼 전환 가속화, 주택 매출의 이익률 개선이 기대된다. 화학부문은 좋지만 큐셀 부분 적자 확대 지속적인 웨이퍼와 물류비 상승으로 예상보다 큰 폭의 적자를 기록한 것이다. 큐셀의 영업적자는 하반기에도 이어질 전망 좋은 건 알겠으나 항상 밸류를 보면 사기가 힘든 종목 하지만 지나고 나면 항상 올라있는게 문제 ㅜㅜ 카카오를 등에 업고 지속적인 확장과 성장이 기대된다. 시장 전체가 흔들릴 때 사야할 종목 중 하나라고 생각 구 LG상사 본업에 대한 성장이 지속되면서 신사업으로..

LG이노텍의 주봉으로 살펴봤다. 첫번째 회색 네모박스는 아이폰XS 시리즈 출시 2018년9월 두번째 회색 네모박스는 아이폰11 시리즈 출시 2019년9월10일 세번째 회색 네모박스는 아이폰12 시리즈 출시 2020년10월13일 기억으로 아이폰XS 시리즈는 전작인 아이폰8 시리즈에 비해 부진했던 것 같고 아이폰11과 아이폰12는 흥행했던 것 같다. 코로나 등 증시여건 및 다른 사업분야의 영향도 크겠지만 단순하게 끄적여봄 결론으로 게임주처럼 무조건 출시 전에 팔아야하는 건 아닌 것으로 판단 아이폰13은 흥행할 것 같은데 사람들 밖으로 많이 나다니다보니 휴대폰 교체수요도 꽤 크지 않을까? 나부터도 지금 기다려보고 있는 중

목표가 하향 아이폰13시리즈 흥행 기준선은 8000만대 전후 신규수요에 대한 부담감이 큰가보다. 12를 확실히 많이 팔았긴하다. 위 리포트를 보자면 실적 예상에 대해서는 광학솔루션 부분에서 21년 대비 22년에 매출이 줄어들 것으로 보고있다. 전장과 기판이 성장하더라도 광학솔루션이 차지하는 부분이 크기 때문에 이부분이 부러지면 안되지 않나? 흥국 리포트에서는 광학솔루션 부분에서 21년 대비 22년 성장한다고 보고있다. (1.57% 정도) 13에 대한 기대감이 LG이노텍에 어느정도 반영될까? 그 시기를 잘 살펴봐야할 것 같다.

(210430) 하이투자증권 하반기로 시선을 옮길 때 1Q21 리뷰 LG 이노텍의 연결기준 1Q21 실적은 매출 3.07 조원(+55.6%yoy, -20.1%qoq), 영업이익 3,468 억원(97.3%yoy, 영업이익률 11.3%)으로 높아진 영업이익 컨센서스인 3,156 억원을 상회. iPhone 12 수요가 견조하다. 이번 시리즈의 출시 이후 6 개월 판매량은 전작 대비 21% 성장한 1.01 억대로 집계되었는데, 특히 동사의 트리플카메라, ToF 등이 채용되는 Pro 모델의 판매가 견조한 것이 고무적 2Q21 예상 2 분기도 유사한 상황이 전개될 것으로 보이며 시장 기대치를 상회할 전망이다. 계절적으로 재고조정 강도가 심해지는 시기이나, iPhone 수요 강도를 감안 시 전년 대비 실적 개선 강도..