반도체 식각장비 Parts인 포커스링이 SiC로 대체되는 상황
글로벌 매년 연간 20% 성장 전망
글로벌 최대 반도체 입장에서는 벤더의 다변화 필요
동사는 250억원을 투자하여 증설을 진행 중
3분기 말에는 완공될 것이며 완료 후 연간 SiC 포커스링 매출 Capa는 약 300억원으로 추산
Aseptic 부문에서 P와 Q가 동시에 증대
5호기의 일부는 6월부터, 일부는 7월부터 가동되었기 때문에 실적에는 동사 최고 성수기인
3분기부터 본격적으로 붙을 예정
화학과 동박사업이 쌍끌이
PLP 3K를 대응할 수 있는 테스터는 4분기 초까지 셋업 완료
내년 투자는 신공장, PLP, 기존 주력 고객사향 물량 대응으로 크게 나뉠 예정
AP가동률은 3분기 회복되는 중
OSAT 업체들의 실적은 파운드리 공급 차질이 해소되며 2분기를 저점으로 하반기 계단식으로 증가할 전망
글로벌 OSAT업체들은 2분기 실적발표에서 글로벌 후공정 수급은 적어도 2022년까지 타이트할 예정이며
와이어본딩 등 legacy 패키징 뿐 아니라 전 품목군에서 가격 인상을 진행하고 있음을 시사
출입국자 반등은 일러야 4Q21~2022년으로 지연될 것으로 예상
DDR5는 4Q21에 PC, 1Q22에 서버에 적용이 시작될 예정
모듈의 설계구조 변화로 DDR5싸이클에서는 부품주에 수혜가 가능
기판의 업그레이드 및 수요 증가가 예상
기판 : 심텍, 코리아써키트, 티엘비, 해성디에스, 대덕전자
수동부품 : 삼성전기, 아비코전자
소켓/파츠 : 티에스이, ISC, 마이크로컨텍솔, 마이크로프랜드
장비 : 유니테스트, 엑시콘, 테크윙, 디아이
2008년 설립, 영상 진단 및 판독 보조와 질병 조기 진단을 위한 의료용 SW솔루션을 개발하는 의료 AI 전문 업체
파이프라인 방식(회사가 직접 AI솔루션 개발)과 플랫폼방식(의료인이 직접 AI 솔루션 개발)을 병행하는 TWO-TRACK 사업모델
Peer그룹으로는 비트컴퓨터, 유비케어, 위세아이텍
기관투자자 경쟁률 1179.07 : 1
글로벌 AI 시장은 지난 2020년 약 48억7100만 달러 수준에서 2026년 약 451억7700만달러 수준으로 매우 가파른 시장 성장을 기록할 것
국내시장 또한 연평균 성장률 45.2%를 기록하며 확대될 전망
2분기 실적 컨센 소폭 하회, 최근 낮아진 눈높이에는 부합
위버스의 KPI 지표 중 하나인 MAU는 2분기 530만명으로 전분기 대비 9% 증가
8월2일 블랙핑크가 위버스에 입점
정밀기계// 2분기 Peak인 계절성
테크윈// 미국 CCTV 판매 증가는 구조적 성장
파워시스템// A/S물량 증가 및 전방산업 CAPEX 회복, 민수 개선 지속
엔진,디펜스// 군수 매출 급증
매출액보다 영업이익이 더 많이 증가한 것은 매출 MIX 개선 때문
하반기 영업이익 가이던스를 903억원으로 연초 전망 대비 약 29% 상향
ASP가 상승하고 있고 환율도 우호적
올해 하반기 이뤄지는 패키지기판 증설과 DDR5 모멘텀이 22년부터 본격적으로 실적에 반영될 예정
수소저장용기 No.1 기업
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