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매출액 및 영업이익 컨센 미달
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이엔드디, 2분기 실적 회복 "매연저감장치 장착 본격화"
이엔드디 매연저감장치[이데일리 강경래 기자] 환경장치와 함께 이차전지 소재에 주력하는 이엔드디(101360)가 올해 2분기에 직전 분기보다 큰 폭으로 개선된 실적을 내놨다.이엔드디는 올해 2분
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이엔드디 측은 “올해 2분기부터 매연저감장치 장착이 본격적으로 시작하면서 직전 분기에 일시적으로 감소했던 매출액이 2분기부터는 예년 분기 수준으로 회복했다”고 설명했다.
사업부별 매출액을 보면 촉매시스템 매출액은 직전 분기보다 680% 증가했다. 촉매소재부문도 다양한 고객사에 대한 판매 확대로 전분기 대비 98% 늘어났다. 올해 2분기 당기순이익은 파생상품평가이익을 반영했다.
이엔드디 관계자는 “현재 제2공장으로 촉매 설비 이전을 진행 중이며 조만간 마무리할 것”이라며 “이차전지(배터리) 소재 신규 시설 투자는 당초 계획보다 캐파(생산량)를 늘려 진행 중”이라고 말했다. 이어 “올해는 사업다각화를 위한 초석을 다지는 데 중점을 두고, 촉매공장 이전과 이차전지 소재 설비 증설을 마치는 내년 상반기부터 본격적인 성장을 기대한다”고 덧붙였다.
기대치가 컸던 것은 사실
하지만 2차전지가 본격적으로 시작하지 않았다.
8/13 시총 3,566억
2022E EPS 1,965원 기준으로 PER 17.5
PER 30 이상은 받아야 하지 않을까?
투자 포인트를 집어보자.
* 정부의 친환경 수혜(촉매시스템)
- 미세먼지 환경 규제 강화로 매출 증가
- 향후 발전시설, 폐기물 소각처리 시설에 적용되는 SCR촉매(질소산화물 제거)와 수소 생산 및 활용 과정에 사용되는 개질 촉매 및 연료전지 주촉매 사업도 진출 예정
* 2차전지 양극활물질 전구체 사업 성장
- 생산능력은 /20년말 1천톤 -> '21년말 4천톤 증설 진행 중
- '22년 2월부터 본격적인 양산 예정
- 전구체 예상 매출액은 '22년 721억 -> '23년 1,696억원
